Не в змозі втриматися від падіння, Наруто проникає в його підсвідомість і вперше зустрічає Дев'ять хвостів. Незважаючи на те, що Дев'ять Хвостів вороже ставляться до Наруто, він віддає хлопчику частину своєї чакри з власних інтересів. За допомогою чакри Наруто вдається викликати гігантську жабу, щоб зупинити його спуск.
Команда оживила Сейто, Тоу, Науму та Кітане, а ніндзя з листя, зокрема Генма та Ебісу, борються з відродженими зомбі клану Кохаку. Асума дізнається, що вони використовують Limelight Jutsu, спеціальну техніку блискавки з чотирьох осіб, щоб знищити село. Наруто і Ямато борються проти Фуки і Фудо.
Мадара Учіха (Яп. うちは マダラ, Хепберн: Учіха Мадара) — персонаж манги та аніме серії Наруто, створений Масаші Кісімото. Він вперше з'являється в «Частині ІІ» манги та аніме-адаптації Shippuden і виступає в ролі верховного антагоніста серіалу.
Наруто проходить значне зростання протягом серії, дорослішаючи як боєць і особистість. У першій частині шоу йому від 12 до 13 років, а у другій частині він йде з 15-17 років.
День, коли Наруто став Хокаге Епізод 18 Baruto: Naruto Next Generations, «A Day in Life of the Uzumaki Family», також показує сходження Наруто до Сьомого Хокаге (і включає спогади про події OVA).